Valkampanjerna i Bayern och Hessen har den här gången präglats av frågor som egentligen inte direkt har så mycket med politiken i förbundsländerna att göra.
Det har i stället i hög grad handlat om den tyska ekonomin och om klimat- och flyktingpolitik och många väljare verkar ha utnyttjat tillfället för att bestraffa de partier som sitter i den av förbundskansler Olaf Scholz ledda regeringen i Berlin.
Socialdemokraterna, De Gröna och det liberala FDP tappar nu stora mängder röster i de båda förbundsländerna, med sammanlagt omkring 20 miljoner invånare.
För Scholz Socialdemokrater är det här speciellt bittert i Hessen, där man trots fem år i opposition och med inrikesminister Nancy Faeser som huvudkandidat, backar med närmare fem procentenheter jämfört med valet 2018.
Såväl Socialdemokraterna som De Gröna fick i valet omkring 15 procent av rösterna. De Gröna tappar likaså fem procentenheter jämfört med det senaste valet.
Stor valvinnare i Hessen är det kristdemokratiska CDU med ett stöd på 34,6 procent. CDU har hittills styrt delstaten tillsammans med De Gröna och det här regeringssamarbetet gäller som ett möjligt alternativ också för de kommande fem åren.
Diskussion om flyktingar gagnar AfD
Att i synnerhet flyktingpolitiken har präglat kampanjerna bidrar också till att det delvis högerextrema Alternative für Deutschland nu går starkt framåt i bägge delstater.
I Bayern går AfD framåt med över fyra procentenheter och landar på 14,6 procent. I Hessen blir det för AfD ett plus på över fem procentenheter och ett stöd på 18,4 procent.
Med det här resultatet är AfD nu näst största parti i Hessen. I Bayern landar man på plats tre.
I Bayern är det som väntat det kristdemokratiska CSU, under ledning av den sittande regeringschefen Markus Söder, som med 37 procent av rösterna förblir överlägset största parti.
Valvinnare är vid sidan av AfD det bayerska partiet Freie Wähler.
Partiets chef och Bayerns finansministern Hubert Aiwanger var visserligen inför valet inblandad i en skandal kring antisemitiska skriverier men det här har inte skadat partiet. Med 15,8 procent av rösterna gör man ett klart bättre val än år 2018 och är nu näst största parti i delstaten.
Också i Bayern går De Gröna och Socialdemokraterna bakåt. Liberala FDP klarar den här gången inte av röstspärren på fem procent.
Resultaten uppdaterades 9.10.2023 klockan 8.20 efter att rösträkningen avslutats.